根據人(rén)民(mín)銀(yín)行(>₽®xíng)數(shù)據，從(cóng)存款期限看(kà✔∑βn)，活期存款大(dà)幅降低(dī)。
2017年(nián)前三季度，住戶存款和(hé)非金(jīn)融企業(yè)存款增量中活期存款占↕×λ©比為(wèi)30.1%，比上(shàng)年(ni±≥án)同期低(dī)12.5個(gè)百分(fēn)點。從(cóng)存款部門(mén)分(fē←n)布看(kàn)，住戶存款、非金(jīn)融企業(yè)存'∑♥款分(fēn)别同比少(shǎo)增1985億元♠<§、3.0萬億元。
個(gè)人(rén)存款市(shì)場(chǎn¶∑g)的(de)變化(huà)與理(lǐ)财變化(huà)π¥π↕相(xiàng)關。居民(mín)存款增速大(dà)幅放(fà←ng)緩開(kāi)始于2008年(nián)，特别是(shì)2013年(nián)以來(lái)，随著(zhe)儲蓄存款理≤φ(lǐ)财化(huà)、對(duì)公存款φ₩同業(yè)化(huà)以及金(jīn)融服務互聯網↓δ γ化(huà)等，銀(yín)行(xíng)存↓款尤其是(shì)儲蓄存款增速大(dà)幅放(fàng®&✔©)緩，銀(yín)行(xíng)資金(jīn)來(lái)源的(de♠λ)穩定性下(xià)降。
具體(tǐ)到(dào)各類金(jīn)融機(jī)構，四大(dà)國(gu≠♦ó)有(yǒu)銀(yín)行(xíng)存款穩步₽ 增長(cháng)，但(dàn)增幅收窄；×σπ股份制(zhì)銀(yín)行(xíng)增長(cháng)明(™∑←↔míng)顯下(xià)滑，部分(fēn)股份制(zhì)銀(y✘ ≈✔ín)行(xíng)存款萎縮；農(nóng)商行(xíng)反倒憑借區(qū)₽§φ域優勢保持增長(cháng)。
前三季度：
四大(dà)行(xíng)存款新增4.8萬億元，同比少(shǎo)增1萬億元；
8家(jiā)上(shàng)市(shì)股份制(zhì)銀(≠ yín)行(xíng)存款新增僅2182億元，同比少(shǎo)增7000億餘元，中信銀(yín)行(xíng)、民(mín)生(shēng)銀 >¥(yín)行(xíng)、平安銀(yín)行(xíng)前三季度存款分(fēn)别減少(shǎo)3225億元、€™♠&1455億元、101億元；
7家(jiā)上(shàng)市(shì)城(ch®♠♦éng)商行(xíng)存款新增4136億₩元，同比少(shǎo)增近(jìn)27"↑↑00億元；隻有(yǒu)5家(jiā)上(shàngφ♦)市(shì)農(nóng)商行(xíng)存款增幅多(d¶¶←uō)于去(qù)年(nián)。
這(zhè)使得(de)除大(dà)行(xí∞¶ng)外(wài)，存款在股份制(zhì)銀(yín)行(xíng)等✔₩>✔的(de)負債端比重不(bù)斷下(xià)降。存款在四大(dà)行 ✘(xíng)負債的(de)比例維持在80%附近(jìn)。但(d<λ♠àn)股份制(zhì)銀(yín)行(xíng)存 ↓♠£款占比從(cóng)2015年(nián)的(d♣≥e)64.5%下(xià)降至2016年(nián)末的(de)59.2%→≈，興業(yè)銀(yín)行(xíng)存款占負債比重長(Ω≈"≈cháng)期在50%附近(jìn)或以下(xià)。城(<&chéng)商行(xíng)存款占負債水(shuǐ)平也(yě)較為(¶★♣£wèi)穩定，在60%左右擺動。
在此情況下(xià)，銀(yín)行(xíng)通(tōng)過 ¥&向央行(xíng)借款、同業(yè)存單等對(duì)沖存款下(xià)降→π∞。
在央行(xíng)公開(kāi)市(shì)場(chǎng)操作(zuò)成•δ©↑為(wèi)基礎貨币的(de)主要(yào)投放(fàng)方式後，ε★銀(yín)行(xíng)向央行(xíng)借款占比持續快(kuài)速上(s÷®hàng)升，特别是(shì)股份行(xíng)占比最高(gāo)。從✘&(cóng)中報(bào)看(kàn)，股份制€∏(zhì)銀(yín)行(xíng)向央行(xíng)借款ε₩占總負債的(de)比例為(wèi)4.6%，其♠₹✘中招行(xíng)和(hé)民(mín)生(shēφ §φng)的(de)占比分(fēn)别為(w≤ ★∏èi)6.1%和(hé)6.0%。由于同業(y"δ è)存單記錄在“應付負債”科(kē)目下(xià)，應付債券占總負←← 債的(de)比例大(dà)幅上(shàng)升，二季₽♣度末上(shàng)市(shì)銀(yín)行(xíng)這(zhè)一(yī≠ ®₩)比例增至5.5%。
各家(jiā)銀(yín)行(xíng)的(de)應對(duì)之↑✘→術(shù)
如(rú)何壓縮同業(yè)存款，增加自(zì)營存款來(lái)源？改善↔®這(zhè)一(yī)情況的(de)需求尤為(wèi)迫∞切。有(yǒu)股份行(xíng)高(gāo)管表示，該行(xíng λ)一(yī)直計(jì)劃降低(dī)同業(yè)負債的(de)比≥★γ✘重，加強自(zì)營存款的(de)比重。>♦特别是(shì)2017年(nián)的(de)存款壓力尤甚往年(ni™♦án)，如(rú)果自(zì)營存款無法上(shàng)升，則包括同¥↑業(yè)存單在內(nèi)的(de)同業(yè)負±☆™✔債也(yě)難以壓縮。特别是(shì)，同業(yè)₽負債的(de)利率大(dà)幅上(shàn♣✔←g)升也(yě)會(huì)影(yǐng)響息差。
從(cóng)各大(dà)銀(yín)行®♥✔(xíng)的(de)存款策略看(kàn)：
一(yī)是(shì)，如(rú)何擴大(dà)基礎客群的(de)數(sh↑®ù)量。銀(yín)行(xíng)的(de)競争體(tǐ)現(xiàn)在對(d∞♦uì)個(gè)人(rén)主賬戶的(de)競争上(shàn→★©g)，由此派生(shēng)出存款、理(lǐ)财和(hé)貸款等業(yè∏↔∏↑)務，并提高(gāo)代發工(gōng)資的(de)資金('≈>☆jīn)留存率，以資産端派生(shēng)存款等方式獲取存款資♣©&金(jīn)。
但(dàn)是(shì)，在“大(dà)零售”轉型之下(xià)，銀(φ₩<yín)行(xíng)資産派生(shēng)負債☆Ω的(de)能(néng)力有(yǒu)所下(xià)降。有(€♣≤★yǒu)股份行(xíng)人(rén)士表示，該行×₩(xíng)2017年(nián)大(dà)力推™♣™"廣信用(yòng)卡業(yè)務，并集中提升信用(yòng)卡的(dπ←e)授信額度，雖然提高(gāo)了(le)客戶黏性和(hé)信用(yòng ✔>)卡刷卡的(de)活躍度，但(dàn)是(shì±∑×)信用(yòng)卡對(duì)客戶的(d↑±∞∞e)導入在存款還(hái)沒有(yǒu)明(míng)顯體(tǐ)現"≠↓>(xiàn)。“招行(xíng)的(de)存款成本低(dī)，≤✔β±活期儲蓄占比高(gāo)，負債端可(kě)以穿≈™ 越資産周期，這(zhè)是(shì)業(yè)內(nèiβ÷☆)皆知(zhī)的(de)。但(dàn)是(shì)零售÷&€∞客戶的(de)培育需要(yào)時(shí)間(jiā₽∑£δn)”，隻能(néng)通(tōng)過發展信♠Ω用(yòng)卡、房(fáng)地(dì)産抵押貸款、跨境金(jīn)融産品等£¶盡量提高(gāo)零售占比和(hé)貢獻度。
二是(shì)，在城(chéng)市(s→♠hì)存款分(fēn)流更為(wèi)嚴重的(de)情況下(xià)，₹<∑大(dà)行(xíng)通(tōng)過發展縣級、鄉(xiāng)鎮市(>λshì)場(chǎng)獲得(de)存款∏∞↓♥來(lái)源。鄉(xiāng)鎮和(hé)農(nóng←←)村(cūn)客戶投資意識偏弱，個(gè)人(rén)金(jīn)融σ資産中儲蓄存款占比較高(gāo)。這(zhè)也(yě)是(s≠®hì)擁有(yǒu)區(qū)域優勢的(de)農(nóng)商行(xí₽←φ"ng)得(de)以拓展存款來(lái)源，保持存款增長(ch♥↔Ωδáng)的(de)原因。這(zhè)些(xi£¶ē)市(shì)場(chǎng)主要(yào)是(shì₩↑≈)農(nóng)業(yè)銀(yín)行< ↑δ(xíng)、城(chéng)商行(xín∞¥™g)和(hé)農(nóng)商行(xíng)的(d↑ e)競争優勢地(dì)區(qū)。例如(rú)，農(nóng)行(x®♦≥íng)截至2017年(nián)6月(yuè)末縣域Ω≠個(gè)人(rén)存款餘額4.7萬億≥§∏元，比上(shàng)年(nián)末增加2247.07億元，占個(gè)™ ₩☆人(rén)存款的(de)比重從(cóng)2015年(nián)末的(★ ✘ de)42.8%提高(gāo)到(dào)2017♥±€年(nián)6月(yuè)末的(de)超50%。
“有(yǒu)些(xiē)鄉(xiāng)鎮的(de)經濟總量很(hěn)大(♠≠₩dà)，甚至超過了(le)一(yī)些(xΩσiē)地(dì)級市(shì)，能(néng)否在重點縣域、鎮Ω 域這(zhè)些(xiē)新增長(cháng)點占據相(xiàng)應市(s♥×hì)場(chǎng)份額，将在很(hěn)大(dà)程λ 度上(shàng)決定各家(jiā)銀(yín)行↓ ε↑(xíng)增存後勁。”有(yǒu)大(dà)×≈∏×行(xíng)人(rén)士表示，特别是(shì)縣域市(shì)場(chε↑ǎng)的(de)貸款收益率較高(gāo)，存款付息率較<®低(dī)。
三是(shì)，在機(jī)構類存款上(sh↓"àng)，争奪更多(duō)的(de)财&$♠∑政存款。有(yǒu)大(dà)行(xíng)分(fēn)行(xíng↕∑)高(gāo)管表示，該行(xíng)對(duì)×♥♥公存款主要(yào)是(shì)财政資金(jīn)支撐→₽的(de)，真正企業(yè)能(néng)有(yǒu₽¥>©)太多(duō)閑錢(qián)存放(fànα¶↕♦g)的(de)不(bù)多(duō)。
四是(shì)，在對(duì)公業(yè)務上(shàng)，以交易銀¶∑≤☆(yín)行(xíng)、投行(xíng)類業(y≠≠ ¥è)務獲得(de)更多(duō)的(de)資∏§∞γ金(jīn)留存。招行(xíng)在組建交易銀(yín)行↕ ←(xíng)部三年(nián)後，近(jìn)日(rì)宣布将其升級為(wèi÷•✔β)平台銀(yín)行(xíng)。